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 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

 喜剧演员艾维·辛格（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影，看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神，但对人生却充满消极；喜欢一直讲无聊的笑话。正因为自身的神经质特质，艾维经历了两次失败的婚姻。艾维 遇到了安妮（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）――一直梦想成为歌星的女孩，两人渐渐堕入爱河。安妮在艾维的帮助下歌唱技巧迅速提高，但她的父母却反对她与艾维来往。安妮得到了唱片商托尼的注意，获邀前往好莱坞灌录唱片，艾维跟着前往了好莱坞向安妮求婚。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。